Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию - Коллектив авторов

Минимальная доля – 40,8 % рынка – приходилась на региональные банки по состоянию на начало 2009 года, увеличившись до 43,8 % на 1.01.10 года. Для ответа на вопрос, на каких сегментах регионального рынка привлеченных ресурсов банки Тюменской области уступают позиции филиалам инорегиональных банков, оценивалась в динамике структура рынка средств клиентов (без вкладов физических лиц) и структура рынка вкладов физических лиц. Результаты оценки позволили сделать следующие выводы.

Основные потери региональных банков приходятся на средства клиентов (без вкладов физических лиц), причем динамика их рыночной доли имеет ярко выраженный характер. Так, по состоянию на начало 2003 года, доля региональных банков составляла около 80 % рынка средств клиентов Тюменской области (без вкладов физических лиц). На начало 2010 года указанная доля составила всего 39,7 %, снизившись за семь лет вдвое. Основными причинами выступило сокращение количества региональных банков путем преобразования в филиалы банков других регионов, переход части клиентов, являющихся подразделениями крупных московских компаний, на обслуживание во вновь открывшиеся филиалы московских банков, а также фактор «здоровой» конкуренции, связанный с желанием клиентов получать более качественное обслуживание. Вместе с тем, последняя причина была актуальна в начале анализируемого периода, в то время как на начало 2010 года, как представляется, ее актуальность постепенно утрачивает свое значение.

Региональные банки, проводя целенаправленную политику на повышение качества обслуживания, снижение тарифов, расширения спектра услуг, в настоящее время по качеству расчетно-кассового обслуживания не уступают инорегиональным филиалам. Однако тенденции к изменению структуры рынка в пользу региональных коммерческих банков Тюменской области не наблюдается. Указанная тенденция носит ярко выраженный отрицательный характер и несет в себе потенциальную угрозу удорожания ресурсов региональных банков, сокращения возможности к росту рентабельности деятельности, к возможности укрепления капитальной базы.

Потери в сегменте средств предприятий региональные банки пытаются восполнить на региональном сегменте рынка вкладов физических лиц. Однако, за весь анализируемый период, доля региональных банков не превышала 45,5 % рынка (максимальное значение, достигнутое по состоянию на 1.01.06 года). Динамику доли региональных банков на рынке вкладов физических лиц можно представить в форме пирамиды – начиная с доли 35 % рынка по состоянию на 1.01.03 года, рыночная доля постепенно увеличивалась вплоть до начала 2006 года, после чего происходило ослабление позиций региональных банков на рынке вкладов физических лиц. Так, по состоянию на начало 2010 года, рыночная доля региональных банков составила 37,5 % общего объема вкладов физических лиц, привлеченных всеми банковскими структурами на территории Тюменской области. Основными причинами указанных тенденций выступили следующие.

До начала 2000 годов, региональные банки не уделяли должного внимания развитию своей депозитной политики, в том числе, в отношении населения. После 2000 года региональные банки начинают разрабатывать и реализовывать вполне грамотные политики по привлечению средств населения во вклады, что дает свои положительные результаты вплоть до начала 2006 года. Однако, в связи с внутрибанковскими ограничениями на возможность повышения привлекательности своих депозитных продуктов у потенциальных вкладчиков – физических лиц за счет увеличения процентной ставки, региональные банки Тюменской области в течение 2006–2009 годов уступают рыночную долю анализируемого сегмента филиалам банков других регионов.

Восполнять потери в ресурсах региональные банки пытаются за счет выпуска долговых ценных бумаг. Так, доля указанного сегмента банковского рынка, приходящаяся на региональные банки, увеличивается с 40 % по состоянию на начало 2003 года до 72,4 % на начало 2009 года (некоторое снижение доли происходит на начало 2010 года до 65 %). Эта мера скорее вынужденная, чем тщательно спланированная и взвешенная, и вряд ли ее следует рассматривать как региональное проявление общемировых процессов секьюритизации деятельности финансовых посредников. Кроме того, такое замещение в составе привлеченных ресурсов банков обусловливает рост расходов по оплате банковских обязательств.

Помимо распределения регионального рынка банковских ресурсов и его сегментов между группами банковских структур, целесообразно исследовать рынок банковских кредитов в разрезе также его основных сегментов, а именно, кредитов предприятиям нефинансового сектора и кредитов физическим лицам. На рынке кредитов предприятиям нефинансового сектора в анализируемом периоде прослеживается четко выраженная тенденция к сокращению доли региональных банков (с 53,4 % на начало 2005 года до 38 % на начало 2010 года), что еще раз подтверждает тезис о более качественном обслуживании (в частности, кредитном), осуществляемом филиалами инорегиональных банков.

Что касается структуры рынка кредитов населению, то доля региональных банков на протяжении всего рассматриваемого периода не превышала уровня 39,3 % (по состоянию на 01.01.05 г.) и не опускалась ниже 30,9 % (по состоянию на начало 2010 года). Вместе с тем, в период с конца 2006 года до начала 2009 года, доля региональных банков находилась примерно на одном уровне – около 33 % регионального банковского рынка кредитов населению. Снижение рыночной доли на начало 2010 года обусловлено действовавшим во многих региональных банках мораторием на выдачу потребительских кредитов. Таким образом, оцениваемый сегмент регионального банковского рынка не претерпевает существенных структурных преобразований. В целом, в связи с более высокими рисками при кредитовании физических лиц и более высокими трудозатратами по сравнению с кредитованием предприятий нефинансового сектора, рассматриваемые тенденции можно охарактеризовать как негативные для региональных банков Тюменской области.

На основании вышеизложенного, можно выделить следующие основные черты, характеризующие развитие банковского сектора Тюменской области.

Во-первых, сокращается общее количество региональных коммерческих банков и их филиалов и одновременно расширяется сеть филиалов банков других регионов, осуществляющих деятельность на территории Тюменской области.

Во-вторых, ярко выражены тенденции централизации собственности на банковский капитал (в пользу банков Москвы).

В-третьих, ресурсная база региональных коммерческих банков претерпевает качественные изменения в сторону удорожания за счет сокращения остатков на счетах клиентов – предприятий нефинансового сектора и возмещения недостающих ресурсов за счет более дорогих вкладов населения и долговых ценных бумаг.