1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих - Алексей Гладкий

Рис. 6.9. Определение расчетной вероятности

Здесь программа демонстрирует, на основании каких данных была рассчитана вероятность успешного осуществления сделки, и как каждый их этих параметров повлиял на конечный результат. Эти показатели перечислены ниже, с соответствующими пояснениями по каждому из них.

♦ Оценка менеджера – с помощью этого параметра демонстрируется ваша приблизительная оценка вероятности успешного осуществления сделки, которую вы самостоятельно ввели в поле Вероятность.

♦ Общая с этапа – этот параметр показывает удельный вес в процентном отношении успешных сделок по отношению к общему числу сделок, имеющих конкретный результат (имеются в виду сделки со статусом Выиграна или Проиграна). При этом анализируемый результат связан с тем же этапом, на котором в данный момент находится текущая сделка.

♦ По менеджеру – этот параметр показывает удельный вес в процентном отношении выигранных данным менеджером сделок относительно общего количества сделок, имеющих конкретный результат (имеются в виду сделки со статусом Выиграна или Проиграна).

♦ По партнеру – этот параметр показывает удельный вес в процентном отношении выигранных по данному партнеру сделок относительно общего количества сделок, имеющих конкретный результат (имеются в виду сделки со статусом Выиграна или Проиграна).

♦ По виду сделки – этот параметр показывает удельный вес в процентном отношении выигранных сделок данного вида (то есть анализируется значение поля Вид сделки, см. рис. 6.7) относительно общего количества сделок, у которых определен результат (имеются в виду сделки со статусом Выиграна или Проиграна).

♦ Средняя – данный параметр показывает среднее арифметическое значение, рассчитанное на основании всех перечисленных выше параметров.

♦ Расчетная – для сделок, имеющих статус В работе, этот параметр равняется предыдущему. Для проигранных сделок он равняется нулю, для выигранных – 100%.

Автоматически рассчитанное значение будет внесено в поле Вероятность после нажатия в данном окне кнопки Установить.

Теперь возвращаемся на вкладку Общая информация (см. рис. 6.7) и продолжаем знакомиться с расположенными на ней параметрами.

На данной вкладке имеется два важных параметра – поля Канал и Источник, расположенные в ее нижней части. В них можно указать соответственно канал рекламного воздействия и источник рекламного воздействия. Сущность и порядок использования этих параметров мы рассмотрим ниже, в главе 4 «Маркетинговая политика торговой компании», раздел «Оценка эффективности маркетинговых мероприятий».

Каждой клиентской сделке присваивается определенный статус, который выбирается из раскрывающегося списка в поле Статус. По умолчанию новым сделкам присваивается статус В работе – это говорит о том, что данная сделка в настоящий момент не закрыта, и находится на этапе осуществления. Что касается статусов Выиграна и Проиграна, то нетрудно догадаться, что первый из них присваивается успешно осуществленным сделкам, а второй – тем, которые по каким-то причинам остались нереализованными. При выборе значений Выиграна или Проиграна справа становится доступным для редактирования флажок Закрыта. При установленном данном флажке сделка считается завершенной, и никаких работ по ней больше вестись не будет.

Для проигранных сделок можно указать причину проигрыша. Она выбирается в поле Причина проигрыша из списка, содержимое которого формируется в справочнике причин проигрыша сделок. Переход в режим работы с данным справочником осуществляется из панели навигации раздела Оптовые продажи с помощью ссылки Причины проигрыша сделок.

Чуть выше мы уже говорили о том, что в программе «1С Управление торговлей 8.2» все клиентские сделки можно классифицировать по видам. Отнесение сделки к тому или иному виду осуществляется в окне ее редактирования на вкладке Общая информация с помощью параметра Вид сделки. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения, но использование механизма классификации сделок по видам позволяет дополнительно детализировать и систематизировать информацию о клиентских сделках.

Чтобы отнести сделку к определенному виду, нажмите в поле Вид сделки кнопку выбора – в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 6.10.

Рис. 6.10. Выбор вида сделки

В данном окне представлен список всех видов сделок, внесенных ранее в соответствующий справочник. Чтобы отнести сделку к определенному виду, выделите его в данном окне щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter.

Любая сделка характеризуется тем, что в ней могут принимать участие как партнеры, так и контактные лица партнеров. Для формирования списка участников сделки в окне редактирования предназначена вкладка Партнеры и контактные лица (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Участники сделки

Чтобы зарегистрировать участника сделки, нажмите клавишу Insert или воспользуйтесь соответствующей кнопкой инструментальной панели. В любом случае в таблице появится новая строка, и если данным участником сделки является партнер – укажите его в поле Партнер, а если в качестве участника сделки выступает контактное лицо партнера – введите его в поле Контактное лицо (значения этих полей выбираются из соответствующих справочников, вызываемых по кнопке выбора). Отметим, что если вы выбрали контактное лицо – параметр Партнер заполнится автоматически (программа подставит в него название организации-партнера, где работает выбранное контактное лицо). После этого в соответствующих полях можно указать, какие роли исполняют партнеры и их контактные лица в данной сделке. Списки ролей ведутся в справочниках ролей партнеров и ролей контактных лиц, которые вызываются из панели навигации раздела Оптовые продажи с помощью ссылок соответственно Роли партнеров в сделках и проектах и Роли контактных лиц в сделках.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сделка не осуществилась по причине проигрыша конкуренту, то в список участников сделки на вкладке Партнеры и контактные лица нужно внести партнера, которому проиграна эта сделка. Этому партнеру присваивается роль Конкурент, и в колонке Выиграл сделку для него устанавливается соответствующий признак.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к участнику сделки.

Чтобы удалить участника сделки из списка, установите на него курсор и нажмите клавишу Delete.

Возможности программы предусматривают фиксирование данные о товарах или услугах, которые интересуют клиента, а также о ценах на них. Попросту говоря, можно составить список номенклатурных позиций, потенциально интересных клиенту, и указать цены, по которым этот клиент может их приобрести. Для решения этой задачи предназначена вкладка Первичный спрос (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Ввод информации о первичном спросе

Эта вкладка не является обязательной для заполнения, поскольку ее актуальность проявляется лишь в некоторых случаях. Например – если нет полной ясности по цене, или требует уточнений ассортимент номенклатурных позиций, и т.п. Если вы хотите добавить в список новую позицию, то после нажатия Insert или кнопки Добавить выберите ее в поле Номенклатура. Затем в соответствующих полях укажите цену и количество, после чего программа автоматически рассчитает сумму позиции.

ВНИМАНИЕ

Обратите внимание – цены нужно указывать в той валюте, которая выбрана в поле Валюта первичного спроса (оно находится внизу вкладки). Обычно здесь указывается валюта, которая является предпочтительной для потенциального покупателя.

Что касается параметров Характеристика и Упаковка, то они заполняются лишь в том случае, если данная номенклатурная позиция учитывается в разрезе характеристик и упаковок. Поле Текстовое описание предназначено для ввода произвольной текстовой информации.

Дополнительные сведения о планируемой сделке можно ввести на вкладке Дополнительно, которая открыта на рис. 6.13.

Рис. 6.13. Расширенные сведения о сделке

Отметим, что эта вкладка также не является обязательной для заполнения, поскольку носит лишь вспомогательный характер. В соответствующих полях можно указать производителя поставляемых в рамках сделки товаров, выбрать канал сбыта, и др. Все параметры данной вкладки заполняются одинаково – путем выбора значений через нажатие F4 или кнопки выбора.

Чтобы сохранить все введенные данные и провести документ, нажмите Ctrl+Enter или кнопку Записать и закрыть, расположенную слева вверху окна (эта кнопка доступна независимо от открытой в данный момент вкладки).