Россия: жизнь взаймы - Александр Александрович Петров

от уплаты НДПИ на природный газ, налога на имущество. Налог на прибыль для него был снижен с 18 % до 13,5 %. Этот набор льгот дополнялся тем, что газовый конденсат, добываемый Новатэк совместно с природным газом на Ямале, был освобожден от уплаты НДПИ и экспортной пошлины. Трудно сказать, насколько эти меры соответствуют требованиям ФЗ "О защите конкуренции" и положениям ВТО. Полагаю, что эти вопросы возникнут.

В декабре 2013 года, когда мировые цены на нефть достигли исторического максимума в 115 долл./баррель, Новатэк принял главное инвестиционное решение о строительстве на побережье Ямала завода по переработке природного газа в СПГ мощностью в 15 млн. тн. Одновременно должны были создаваться мощности по добыче для него газа в объеме 21 млрд. куб. м. Стоимость инвестиций, без учета капитальных затрат на транспортную схему морской доставки СПГ, оценивалась в 27 млрд. долларов. Эти затраты необычно велики для проектов подобной мощности. При определении окупаемости проекта расчеты опирались на действующие цены для рынков газа АТР и ЕС. В первом случае, в связи с выводом из эксплуатации атомных электростанций в Японии, цены находились на уровне 531 долл. /1000 куб. метров. Во втором, — 350 долл.

Проект Ямал СПГ создал конфликт интересов двух лидеров газовой отрасли. Еще с конца 90-х годов там же, на полуострове Ямал, Газпром активно вел строительные работы по освоению Бованенковского месторождения с уникальной годовой мощностью в 115 млрд. куб. м. К 2013 году они вступили в завершающую стадию. Для транспортировки этих объемов в ЕС на первом этапе была построена сеть сухопутных магистральных газопроводов "Ямал — Европа" с подачей газа в ЕС через Республику Беларусь. На втором этапе были подготовлены проекты Северный поток 1 и 2. Северный поток 1 был успешно введен в работу в 2011 году, Северный поток — 2 находится сейчас на завершающей стадии строительства. Стоимость только подводной части обоих потоков оценивается в сумму 15 млрд. долл. Освоение Бованенковского месторождения планировалось, исходя из сложившихся в начале века ожиданий, что годовой экспорт газа в Европу из России возрастет со 170 до 300 млрд. куб. м. Однако, из-за существенного снижения стоимости американского угля, вытесненного в Европу из США сланцевым газом, и наращивания мощностей ВИЭ потребление газа в ЕС в 2012 году сохранилось на уровне 2006 года. Мощности Бованенковского месторождения в объеме 115 млрд. куб. м. стали избыточными для Газпрома и для России. В целях их своевременного освоения пришлось сокращать в добычу газа в Уренгое и Ямбурге. Вложенные инвестиции не дают полной отдачи.

Создание промыслов и завода СПГ на Ямале компанией Новатэк в этих условиях популярно обосновывалось следующими доводами: большая часть газа с Ямал СПГ должна поступать в Китай; — с глобальным потеплением появиться возможность круглогодичной транспортировки СПГ с Ямала в Китай через Берингов пролив; — цены на рынке АТР существенно превышают цены европейского рынка.

Эти доводы не сняли конфликта интересов, при этом последующие политические события еще более их усилили. В мае 2014 года Газпром под их давлением заключил контракт на поставку газа по проекту «Сила Сибири». Он предусматривал продажу природного газа на сумму 400 млрд. долл. с новых месторождений Якутии и Иркутской области. Ориентировочные объемы годовой поставки должны будут составлять 38 млрд. куб. м. В период заключения контракта СМИ указывали, что «базовая цена газа» находиться на уровне 380–390 долл. за 1000 куб. м. При этом ее соотносили с ценой нефти в тот период — 110 долл. / баррель. Стоимость всего проекта, включая промыслы по добыче газа и Амурский ГПЗ, с учетом курса доллара в 2018 году оценивалась в 38,46 млрд. долл. Газ должен прийти на Северо-Восток Китая, то есть в зону наиболее выигрышную для поставок газа Новатэк с Ямал СПГ при его транспортировке через Берингов пролив. По заявлениям руководства Газпрома поставки начнутся в начале декабря 2019 года. С учетом снижения цены нефти, произошедшего после конца 2014 года и наличия конкурентов — поставщиков газа в Китай из Средней Азии, можно прогнозировать, что проект «Сила Сибири» по условиям контракта с Китаем будет иметь низкие экономические показатели. Практика их подтвердила. По итогам 2021 года российский газ продавался Китаю по цене 140–190 долл. Цены на газ Туркменистана превышали их на 20 %.

Завод Ямал СПГ создавался на основе проекта французской фирмы Текнип с использованием технологического оборудования и металлоконструкций китайского производства. Поставками инжиниринга и оборудования иностранные собственники Ямал СПГ существенно снизили свои риски. Отечественные предприятия к его созданию привлекались в крайне малых объемах. Объект был введен в плановые сроки — декабрь 2017 года. Строительные работы на 2-ой и 3-ей линиях были проведены с опережение графика, что позволило уже к началу февраля 2019 года отгрузить 10 млн. тн. СПГ. С позиции организации строительства и пуска крупномасштабных объектов глава Новатэк — потомственный строитель Л. Михельсон, подтвердил свою высочайшую квалификацию. Но этого оказалось недостаточно для полного успеха проекта.

Его идеологи, как и специалисты Газпрома, не учли вероятность существенного снижения цен на нефть и газ. Они скептически оценивали потенциальные возможности США по развитию сланцевой добычи углеводородов. Падение началось в августе 2014 года, через восемь месяцев после принятия главного инвестиционного решения по проекту Ямал СПГ руководством Новатэк. К январю 2015 года цены на нефть Брент снизились со 115 до 50 долл. / баррель. Цены на газ, привязанные к долгосрочным контрактам, соответственно упали более чем в два раза.

Изменения в ледовой обстановке наблюдаются, но с их учетом транспортировку СПГ через Берингов пролив пока можно осуществлять только в течение 4 месяцев. В остальной период года маршрут в Китай должен пролегать вокруг Европы и через Суэцкий канал. Маршрут через Европу на 16 тыс. км. длиннее маршрута через Берингов пролив. При этом для безопасной транспортировки СПГ по Северному морскому пути в обоих вариантах необходимо использовать танкера ледового класса, дедвейт которых в два раза меньше характеристик стандартных судов. Возникла необходимость строительства завода «Звезда» по изготовлению специальных танкеров СПГ. Положительно, что эту трудную миссию взяла на себя Роснефть. Пресса сообщает о необходимости выделения заводу громадных дотаций на каждое построенное судно. Для перегрузки СПГ с танкеров ледового класса на обычные на Кольском полуострове и на Камчатке дополнительно потребовалось строительство терминалов. По оценкам в создание схемы по транспортировке СПГ потребуются дополнительные инвестиции в размере до 10 млрд. долл.

Снижение цены газа в АТР за период